Michelle, một thiếu niên nhỏ nhắn và dễ thương, tham gia vào một cuộc tình ba khó tính với hai người đàn ông có dương vật to. Cảnh bắt đầu bằng việc cô ấy háo hức mút cặc cứng của họ. Những người đàn ông lần lượt đụ miệng và âm hộ của cô ấy, khiến cô ấy rên rỉ trong sự khoái lạc.