En rå, ufiltreret afrikansk bacchanal udspiller sig som en sort stud, der stinker af vild sex, dominerer en brunette. Hun er ivrig efter at behage, hendes ekspert mund og dygtige hænder gør underværker på hans massive lem. Han gengælder og sluger hendes stramme fisse før en lidenskabelig, primal fuck.