Ibenholt forfører Ana Foxxx hengiver sig til et lidenskabeligt interracial møde, der kyndigt tilfredsstiller hendes velbegavede partner med et forbløffende blowjob. Den intense handling udspiller sig i en vild tur med ansigtsfucking, deepthroat og inderlig elskov, der kulminerer i en klimaks ansigtsfinale.