Kyaa Chimera, en moden brunette skønhed, fanger sin stedsøn på fersk gerning. Hun beslutter sig for at lære ham en lektie ved at vise ham, hvordan man kan glæde en rigtig kvinde. Efter et varmt blowjob lader hun ham tage hende gennem en vild tur med hardcore sex, der kulminerer i en rodet ansigtsbehandling.