Zoe Bloom og Emma Starletto, to forlokkende teenagere, deler mere end bare deres pyjamas. Deres varme pyjamasfest udvikler sig til en vild, hardcore session med fisse-fucking og røvnydelse, alt sammen fanget i rå amatørstil. Quinton James udforsker kyndigt deres stramme, petite kroppe og efterlader intet ønske uopfyldt.