Lupe Fuentes, pieni latinalaisteini, nauttii kuumasta leikkaamisesta tyttöystävänsä kanssa. Heidän intiimi yhteytensä avautuu, kun he tutkivat toistensa kehoa, jättäen mitään aluetta koskematta. Kamerakulmat tarjoavat lähikuvan heidän intensiivisestä, aistillisesta kohtaamisestaan.