Äitipuoli Brenda Jamesin fantasia herää henkiin, kun hän saa miehensä ja poikapuolensa intohimoiseen syleilyyn. Hän sukeltaa sisään ja miellyttää innokkaasti poikapuolensa sykkivää jäsentä. Heidän himonsa kärjistyy huipentuen villiin, intiimiin kohtaamiseen.