Adrian Maya és Julie Kay, két fülledt fekete szépség, egy perzselő 69-es ülésen hódolnak. Sötét bőrük csillog, miközben ügyes kezükkel és nyelvükkel felfedezik egymást, egy vibrátorral a további élvezet érdekében. Ez az ébenfekete találkozás az érzékek lakomája.