Ten film zawiera kompilację scen futanari z popularnego silnika SFM. Sceny są odwzorowane w oszałamiającym 3D, z funkcjami i ruchami każdej postaci odwzorowanymi w wyśmienitych szczegółach. Scena jest urozmaicona i obejmuje zarówno scenariusze solo, jak i grupowe.