Ateşli bir MILF olan üvey anne Alyssa, üveY oğlunun sıcak bir buluşma için odasına gizlice girer. İç çamaşırıyla giyinmiş, onun kucağına çıkarak onun erkekliğini kışkırtıcı bir şekilde okşar. Şüphesiz babasıyla gizli telefon seks görüşmeleri ısıtılmış, samimi bir karşılaşmaya dönüşür.