Sinh viên trẻ người Ả Rập Penelope Cum đến thăm gia sư Carlota Teen, háo hức để được ghi nhận thêm. Cô ấy đưa ra những kỹ năng của mình và Carlota háo hức chấp nhận, dẫn đến một buổi làm tình miệng nóng bỏng trước khi gặp gỡ đam mê ở nhiều tư thế khác nhau, lên đến cực khoái trên cơ thể hoàn hảo của cô.