Ba người phụ nữ da màu tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng, lần lượt nuốt sâu và trao đổi tinh dịch. Bối cảnh ngoài trời làm tăng thêm sự kích thích cho cuộc trao đổi đầy dục vọng của họ về niềm vui đen tối. Một màn trình diễn quyến rũ về kỹ năng làm tình bằng miệng và trao đổi Tinh dịch.